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武汉理财规划师培训
关键字：理财规划师培训|理财规划师认证|什么是理财规划师
学校价格：￥ 网上优惠价：￥ 关注度：1042人 
总课时： 开班日期： 上课时段： 授课学校：武汉朝阳教育 上课地点：电话咨询 武汉理财规划师培训
一、职业定义理财规划师（Certified Financial Planner）简称CFP，是运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的专业人员。二、证书简介凡考核合格者，由国家人力资源和社会保障部颁发相应等级的职业资格证书，。证书的有效性国家承认、社会认可、电子注册、全国通用、终生有效、不需年审、就业*，出国换证有效，并实行统一编号登记管理，在*职业资格考试网（.zhyedu.）和湖北省职业技能鉴定指导中心（hb.osta）上可查询，是从业人员求职、就业、晋升和加薪的法律上的有效证书，可记入档案。三、就业方向金融机构（如商业银行、基金公司、贷款担保机构、证券公司、保险公司）等从事理财服务；开设专业理财公司，以第三方身份为客户提供理财服务；成为金融机构或企事业单位等专业理财培训人员；从事会计、财务、税务、财经、经济管理等相关或其它工作。四、报考对象（1）银行分管个人业务部的管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；（2）证券公司的投资顾问和客户经理；（3）保险公司的培训经理、营业部经理、高级业务员、营销策划人员；（4）基金公司销售经理、客户服务人员；（5）投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；（6）提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；（7）各大中型企业的财务经理、财务总监；（8）对投资理财感兴趣、想提升的各界人士，比如家庭理财人员。（9）在校大学生：本专业或相关专业学生，有意从事理财规划师职业的同学。五、申报条件助理理财规划师（以下条件具备其中之一即可）（1）连续从事本职业工作4年以上。（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业。（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历。（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。理财规划师（以下条件具备其中之一即可）（1）连续从事本职业工作12年以上。（2）取得助理理财规划师（三级）职业资格证书后，连续从事本职工作3年以上。（3）具有本专业或相关专业专科学历证书上，连续从事本职业工作8年以上。（4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作6年以上。（5）具有硕士学位(含同等学历)及以上学历，从事本职业工作2年以上。高级理财规划师（以下条件具备其中之一即可）（1）取得理财规划师职业资格证书后，从事本职工作3年以上。（2）具有本大学本科学历证书或者高级职称，连续从事本职业工作11年。（3）具有硕士学位(含同等学历)，从事本职业工作7年以上。（4）具有博士学位(含同等学历)，从事本职业工作5年以上。六、考试简介考试级别本职业按照国家职业标准分为助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。报考资料（1）填写《中华人民共和国职业资格鉴定申报表》一式两份；（2）一寸彩色照片4张，两寸彩色照片2张；（3）学历证、身份证复印件各两份；（4）理财规划师（二级）和高级理财规划师（一级）考生须准备1500 字以上工作总结一篇，3000 字左右工作相关论文一篇。（格式可登录下载）提示：以上1—3项资料须在考试前20天上交，第四项资料须在考试后10天内上交。、培训教材
级 别
书 名
费用（元）
总费用（元）
助理理财规划师
（国家三级）
理财规划师基础知识
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